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长江个股易华录不改全年高增长预期

发布时间:2021-01-07 11:44:20 阅读: 来源:搅拌站除尘器滤芯厂家

事件描述

易华录(300212)公告2014年三季报,公司前三季度实现营收7.72亿元,同比增长88.08%;实现归属于上市公司的净利润为5493.60万元,同比增长80.85%。其中,第三季度单季实现营收2.39亿元,同比增长94.94%;归属于上市公司的净利润为523.74万元,同比下降-11.66%。

事件评论

公司Q3为全年业绩低点,对全年业绩影响甚微。公司第三季度营收同比增长94.94%,为今年以来营收增速高点,但归属于上市公司的净利润仅为523.74万元,同比下降-11.66%,主要原因在于Q3单季毛利率同比下滑5个百分点。

此外,营业外收支同比大幅减少仅80%,从而造成净利润增速大幅低于营收增速。值得注意的是,Q3历来是公司全年业绩的最低点,对全年业绩的贡献仅约5%左右,对全年业绩影响甚微,因此我们仍然维持对全年高增长的预期。

订单高速增长支撑全年高增长预期。我们维持对全年高增长的判断,主要基于:Q4是公司业务结算高峰,今年以来,公司累计新增项目金额为113,425.87万元(包括已中标未签订合同的金额),同比增长83.97%,剩余未结转收入的项目金额为132,964.39万元,订单的高速增长将有力支撑全年业绩的高增长预期,河北项目也有望在Q4进行落地,届时将对公司业绩起到重大影响。此外,公司先后签署了“智慧临朐”、“智慧津南”、“智慧东海”、“智慧嘉禾”、“东莞东城”、“智慧肥城”、“智慧曲阜”7个智慧城市合作协议,项目储备达20多亿元,丰富的订单储备为公司未来快速发展奠定了坚实基础。

智慧城市稳步推进,项目建设及运营双轮驱动。报告期内,公司的智慧临朐、南海轨交、湖南娄底等多个项目均在稳步推进,阿里云也已开放7个智慧城市建设项目由易华录直接参与开发,同时在智慧城市运营方面,华录版智慧城市系统与支付宝的合作协议已经签署,双方共同拓展服务资源池,双方系统将互相嵌入,在各地智慧城市系统上线时,支付宝将成为系统实名认证通道、系统上线推广通道。未来智慧城市项目建设与运营将双轮驱动公司快速发展。

再融资落地,开启公司产业整合大幕,重申推荐。公司明确提出要通过对外投资、并购重组及产业整合的外延式扩张,使公司具备“智能交通”、“智慧城市”及“安防安保”的协同化发展能力。公司再融资的落地,一方面为公司项目建设提供充足资金,加快智慧城市跑马圈地进程;另一方面有助于公司利用外力加快产业并购整合大幕,从而成为公司强有力催化剂。预计公司2014-2016年归属于母公司的净利润分别为2.56亿、4.01亿、6.08亿,增发摊薄后EPS分别为0.68、1.06、1.61元,重申强烈推荐。

(责任编辑:HN666)

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