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周二机构一致最看好的10金股

发布时间:2021-01-20 11:19:55 阅读: 来源:搅拌站除尘器滤芯厂家

原标题: 周二机构一致最看好的10金股

迪安诊断(300244):中期业绩预增40-50%超出预期

投资要点:

中期业绩预增40-50%,盈利4297.86万-4604.85万,大幅超出预期:公司公告中期业绩预增,40-50%,超出市场普遍30%-35%的预期。其中政府补助带来的非经常性损益净额120-270万:股权激励费用今年预计1063万,假设8个月平均分配,中期承担265万,影响净利200万。预计不考虑政府补助和股权激励费用,主业增长约38%-52.6%,依然大幅超出预期。

预计诊断服务外包业务和诊断产品业务同时继续快速增长,新布点逐步实现盈利。

诊断服务外包行业受益于县级医院改革,要求诊疗下沉,提高诊疗的要求,提高诊断的要求带来的市场扩容,行业继续快速增长。预计成熟点杭州、上海、南京、北京依然有超过30%以上快速增长,新布点武汉、济南、佛山、重庆逐步实现减亏或者盈亏平衡。今年预计还将或已经新增山西、黑龙江等点,实现每年稳步布点2-3个的目标,维持主业稳定快速增长。

立足诊断服务外包,新业务逐步合作,未来可扩展的业务空间大:

公司立足国内独立医学实验室领域:(拥有一级中心杭州、南京、上海、北京、济南、佛山、沈阳、武汉、重庆、山西二级中心淮安、温州、潍坊等),成为独立医学实验室行业中第一梯队的领先企业,也是盈利能力最强的企业。

公司围绕诊断不断拓展新业务形态:12年8月与上海复旦临床病理诊断中心进行战略合作拓展病理诊断业务;13年1月与BARC就CRO临床试验领域中心实验室部分进行合作;13年1月和北京欧盟生物就特殊项目检验进行紧密合作;13年5月30日与韩国财团法人首尔医科学研究所(SCL)合作进入高端体检业务。围绕诊断,不断寻求新的业务形态的发展。

投资建议:政策带来行业机会,行业空间大,不断的对外业务合作拓展增加公司的成长想象空间。我们上调13-15年EPS为0.7、0.95、1.29元。虽然估值不低,但未来长成大公司的可能性高,向上发展空间很大,我们看好公司的商业模式可以长大,持续推荐,可考虑中长期配置。(中投证券)

隆平高科(000998):少数股权回收,绑定长期稳健增长

业绩承诺兑现概率较高。根据《协议》交易双方承诺收购完成后三年内为利润补偿期,即2013~2015年三家子公司净利润增长率分别有相应规定,三家子公司加总净利润同比增速分别为14.59%、15.48%和15.00%。如果上述三个年度没有实现盈利目标的,交易对方将采取措施弥补预测利润和实际盈利的差额部分。我们对于湖南隆平、安徽隆平的信心在于三个方面:(1)现有品种增长确定性高,湖南隆平的主要增长点在于C两优608、准两优608的市场开拓,安徽隆平的增长点在于隆平206的继续放量,亚华种业的深两优5814品种仍有较大提升空间;(2)后续品种梯队建设完备,根据公开信息披露,安徽隆平的隆平211、208以及后续系列品种已经开始逐步投放市场;湖南隆平的Y两优系列、1128系列后续品种推广进入试验阶段;(3)管理层上下一心,做大做强意愿强烈,少数股权上移后,公司长期发展的思路更加明确,在国内种业市场的整合大背景下,我们认为公司已经具备成为种业航母的潜质。

投资建议:公司作为种业第一股,近年来剥离非种业资产的动作体现了做强主业的决心。基于对公司新增品种销量增速和售价的判断,我们预计公司2013-2015年EPS 为0.67元、0.89元和1.03元。尽管在行业低迷的背景下,公司仍是种业公司中业绩长期增长确定性最高的公司,维持“推荐”评级。(长江证券(000783))

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